ỨNG DỤNG
Sales Target Management - Sales Management 11.0

Sales Target Management - Sales Management

bởi Công ty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viindoo

US$ 149,37 US$ 149,37

v 11.0 0

Demo

Tên kỹ thuật	to_sales_target_sale
Giấy phép	OPL-1
Website	https://viindoo.com
Đọc mô tả cho	v 10.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu các App	Discuss (mail) Invoicing Management (account_invoicing) CRM (crm) Sales Management (sale_management) Calendar (calendar) Contacts Directory (contacts)
Bao gồm Các phụ thuộc	Sales Target Management Sales Teams Advanced
Các mở rộng	Sales Target Management - Point of Sales

Mô tả
Tài liệu hướng dẫn
Giấy phép

This application integrates the Sales Target Management application and the Sales Management to allow you to manage sales targets for sales persons and sales team in the Sales Management application

It also helps you get insight of sales performance against the targets with several Key Performance Indexes

Key Features

Sales Targets for sales persons in Sales Management application
- Sales person submit their target
- Sales Team Leader approves/refused/adjusts the target
Sales Targets for Sales Teams in Sales Management application
- Team Leader register their team's sales target
- Regional Sales Manager can either approve or refuse and request changes
Measure sales targets in reach automatically
- For Individuals / Sales persons
  
  Total Confirmed Sales in the period of the target
  
  Sales Target Reach (in percentage, based on Confirmed Sales)
  
  Total Sales that have been invoices in the period of the target
  
  Invoiced Target Reach (in percentage, based on Invoiced Sales)
- For A Sales Team
  
  Total Confirmed Sales in the period of the target
  
  Sales Target Reach (in percentage, based on Confirmed Sales)
  
  Total Sales that have been invoices in the period of the target
  
  Invoiced Target Reach (in percentage, based on Invoiced Sales)

Editions Supported

Community Edition
Enterprise Edition

Installation

Navigate to Apps
Find with keyword 'to_sales_target'
Install it as usual then you are done.

Please note that:

If you have Sales application installed and the module Sales Target Management - Sales Management (technical name: to_sales_target_sale) available in your addons path, the to_sales_target_sale will also be installed automatically
If you have Points of Sales application installed and the module Sales Target Management - Point of Sales (technical name: to_sales_target_pos) available in your addons path, the to_sales_target_pos will also be installed automatically

Security

Thanks to the dependency on the module to_sales_team_advanced, your sales user groups will be organized as below
- Sales / User: Own Documents Only:
  
  view team of which she or he is a member
  
  propose personal target for approval
- Sales / Sales Team Leader:
  
  view/edit team of which she or he is either a member or the team leader
  
  propose team target for approval by Regional Managers
  
  set and approve targets for team members
- Sales / Regional Manager:
  
  view/edit/create/delete team of which she or he is either a member or the team leader or the regional manager
  
  approve / reject targets for the teams under his hands
- Sales / User: All Documents:
  
  full access rights for all teams but sales configurations
- Sales / Manager: Full access rights to Sales Management application, including doing configuration

Instructions

General Setup

Define sales target for your sales teams (also known as sales channel since Odoo v11):
- !IMPORTTAN: You need to be a sales team leader or in a higher access group to do this task
- Navigate to Sales Target > Team Sales Target
- Create a new Draft Target by:
  
  Select a team. All the team members will be loaded automatically into the Personal Sales Target table under.
  
  Select a period for the target by input Start Date and End Date
  
  Input your sales target (in your company currency) for the period specified above. Upon changing of the sales target amount, Odoo will automatically calculate the team members' target amount by equal division. For example, you set $100,000 for the team while the team has 10 members, Odoo will put $10,000 as sales target for each and every member of the team. However, this amount could be overriden by manual input
- Confirm your team sales target
  
  Hit confirm button to confirm the target. All the personal sales target of the team will be confirmed too.
  
  Upon confirmation, the status of the team sales target will become "Waiting Approved".
  
  An authorized user who have Regional Manager access rights and is assigned to manage the team will be able to approve and reject the target
Define your own personal sales target. There are two ways to complete this task
1. Do it with your Sales Team
  
  Find your Sales Team to which you belong.
  
  Open it in form view
  
  Input your desired sales amount as your target
2. Navigate to Sales Target > Personal Sales Target > My Sales Target
  
  Find the target that your team leader created for you
  
  Modify your target amount and confirm it

Tracking your targets and their reach

Track the sales teams' team targets and their reach:
- Find the team you want to track then open it in form view
- On the tab 'Personal Sales Target', you will find target reach (progress) of your team members
- On the tab 'Sales KPI', you will find:
  
  Sales Total: the total sales recorded by the Sales Management application for the period of the target
  
  Target Reach: Ther percentage of the Sales Total vs. the Team Target
  
  Invoiced Total: the total sales that have been invoiced during the period of the target
Track the personal sales targets and their reach
- Navigate to Sales Target > Personal Sales Target > All Sales Targets
- Switch between list view and pivot view and graph view to see all the aspects of personal sales targets

Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).

Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).

Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.

Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.